Начните с определения ключевых критериев для поиска: выберите показатели, такие как P/E (отношение цены к прибыли), P/B (цена к балансовой стоимости), дивидендная доходность и уровень роста прибыли. Это поможет фильтровать акции по параметрам, которые соответствуют вашей стратегии инвестирования.
Настройка фильтров: пошаговая инструкция
- Выберите биржевой сегмент. Учитывайте акции, торгующиеся на тех биржах, которые вас интересуют, например, Московской бирже или зарубежных площадках.
- Определите минимальные и максимальные значения P/E. Например, ищите акции со значением P/E в диапазоне 5–15, что указывает на недооцененность или сбалансированную цену.
- Настройте фильтр по дивидендной доходности. Укажите уровень, который подходит для вашей инвестиционной политики, например, от 3% и выше.
- Добавьте параметры по росту прибыли. Укажите минимальный рост за последние 3–5 лет – это поможет найти компании с устойчивым развитием.
Дополнительные советы по настройке
- Используйте скользящие средние (например, 50-дневную и 200-дневную). Это позволяет определить текущий тренд и исключить акции в стадии коррекции или снижения.
- Активируйте критерии ликвидности. Установите минимальный объем торгов за последние 3 месяца, чтобы выбрать ликвидные акции, легко продаваемые на рынке.
- Добавьте показатели технического анализа. Включите фильтр по уровню RSI или MACD для оценки момента входа и выхода из позиций.
Проверка и оптимизация настроек
Регулярно пересматривайте ваши параметры, исходя из рыночных условий. В периоды повышенной волатильности расширяйте диапазоны P/E и доходности, чтобы не упустить возможности. В стабильных рынках – сокращайте параметры, чтобы повысить точность отбора.
Используйте тестирование фильтров на исторических данных. Это поможет понять, насколько выбранные параметры подходят для поиска прибыльных сделок и позволяет корректировать их для достижения лучших результатов.
Не забывайте учитывать фундаментальные факторы. Например, компании с низким долгом и высоким ростом доходов чаще показывают устойчивую динамику. Включайте такие параметры в процесс настройки скринера для более комплексного анализа.