Организация коллективной работы с клиентами в компаниях осуществляется самыми различными методами.
Наиболее передовыми вариантами являются системы, где в режиме реального времени можно организовать взаимодействие между всеми участниками процесса. Предлагается CRM для компании, где имеются все необходимые условия и инструменты.
Требования
Серверы, с установленной OkoCRM физически находятся на территории Российской Федерации, поэтому им не грозят сбои или блокировки. Среди основных возможностей, которые предлагает система, можно выделить:
- Сделки можно создавать непосредственно из формы общения с клиентом, узнав необходимую информацию для проведения процедуры.
- Номера телефонов, история звонков сохраняется непосредственно в карточке клиента. Их может видеть любой сотрудник, получивший доступ к информации. Руководителю и исполнителю доступна функция прослушивания переговоров, чтобы провести анализ.
- Все данные работы с клиентом, сделки хранятся в единой карточке, что облегчает работу. Можно быстро подключить нового работника, или уже имеющий опыт общения с клиентом быстро возобновит в памяти детали сотрудничества.
- Благодаря автоматизации сокращается время обработки заявки и выполнения обычных операций, эффективность возрастает на 30%.
- Система имеет настройку прав доступа, позволяет защитить всю информацию от незаконного проникновения и похищения.
- Все карточки заказов уникальные, что позволяет избежать дублирования информации. Если создана повторный заказ, то его можно быстро объединить с существующим, сохранив все необходимые данные.
- Система позволяет четко контролировать работу каждого сотрудника.
Правила
Перед внедрением OkoCRM понадобиться проанализировать все бизнес-процессы компании, выявить проблемные места. Далее потребуется оплатить использование системы за выбранный период времени. Получив необходимые данные, понадобится регистрация и последующая авторизация.
Далее производится настройка программного обеспечения. Добавляются новые пользователи и настраиваются права доступа для них. Затем составляют карточки: клиентов; сделок; типов задач. Формируются шаблоны сообщений. Настраиваются воронки продаж, процесс автоматизируется.
Далее проводится интеграция с услугами телефонии, формируется взаимосвязи с другими участниками процесса. Работать в среде OkoCRM можно с задачами, клиентами (контактами или компаниями), со сделками.